水中的图兰朵，诅咒的秘密。

很久很久以前，海是世界的全部的时候。

深海中的王国"Okakeomarey"（看不见的海）有一位孤独的公主，她叫图兰朵。图兰朵因为凄惨死去的母亲罗玲公主，心怀报仇之心，决心不向世上任何男人打开心扉。因此享受着向所有向她求爱的男人提示诅咒的谜语而斩首的残忍的游戏。

今天是在前一段时间向她求婚的元图斯（风之神）的死刑执行日。元图斯王子唱着他对公主诚恳的心走向刑场。与公主有一样的的狂气的群众们欢呼着元图斯王子的死刑之路。最终元图斯王子诅咒着公主而死，豁出生命的爱。卡拉夫，那时正好路过"Okakeomarey"的"Somny"王国（梦幻之国）的王子。卡拉夫在看到公主时被公主的美貌所迷住，决心求婚。

他不顾在长期战斗的父亲铁木耳王与侍女柳儿的劝告。卡拉夫决心挑战求婚，把刀插进了谜语之墙。图兰朵的大臣平，彭，庞和彭2在赞美图兰朵的美丽的同时，嘲笑卡拉夫的愚昧。图兰朵的父亲也就是皇帝铁木耳王和柳儿嘱咐，劝告卡拉夫抛弃此事，但卡拉夫宁死不屈。

柳儿在唱着自己对卡拉夫的爱，又对卡拉夫的命运难过。

在那夜站在谜语之墙前的卡拉夫，谜语恶灵们向他出示谜语。